대신증권 "한국전력, 美 원전 협력·연료비 개선 기대…목표가↑"
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대신증권은 한국전력이 미국과의 원전 협력 확대로 해외 원전 EPC 사업가치가 재평가될 것으로 보고 목표주가를 8만원으로 상향했다.
2026년 매출을 98조1800억원, 영업이익을 18조8900억원으로 전망하며 원전 가동률 88.6% 회복과 LNG 수입가격 하락으로 연료비가 감소할 것으로 예상했다.
2026년 별도 순이익을 7조7000억원, 배당성향 30% 가정 시 주당배당금은 3600원으로 배당수익률은 약 5.7%로 추정했다.