한국투자증권 "한화시스템, 목표가 15만원으로 120.6% 상향"
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한국투자증권은 한화시스템의 글로벌 방산 성장성과 수출 확장성을 근거로 투자의견 매수를 유지하며 목표주가를 15만원으로 120.6% 상향했다.
2028년 EPS 3814원과 PER 41배를 적용해 목표가를 산출했으며, 이는 엘빗 시스템스 수준의 밸류에이션으로 글로벌 동종 업계 최상단에 해당한다.
천궁-II 등 방공망 레이더 수출과 K2 전차 관련 부품 공급 확대가 핵심 성장 동력으로, 중동·유럽 중심의 대규모 수주가 영업이익 급증을 이끌 것으로 전망된다.