KB증권 "삼성바이오로직스, 압도적 마진"..목표주가 190만원
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KB증권은 삼성바이오로직스의 공장 증설과 미국 생산거점 확보로 수주 확대와 실적 성장이 기대된다며 투자의견 매수와 목표주가 190만원을 제시했다.
삼성바이오로직스는 4·5공장 가동률 상승과 함께 지난해 별도 기준 EBITDA 마진 53.5%로 글로벌 경쟁사 대비 압도적인 수익성을 기록했다고 평가받는다.
노조 파업과 6공장 착공 지연 등 단기 리스크가 있으나, 미국 공장 인수에 따른 생산능력 확대와 바이오시큐어액트에 따른 반사수혜 가능성이 중장기 성장 모멘텀으로 제시됐다.