에버코어 "아리스타, AI 핵심 인프라주"..목표주가 200달러
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에버코어는 아리스타 네트웍스를 AI 인프라 병목을 해결할 핵심 수혜주로 평가하며 투자의견 아웃퍼폼과 목표주가 200달러(강세 시 300달러)를 제시했다.
AI 투자 확대와 고객 다변화, 캠퍼스 네트워킹 성장에 힘입어 매출과 EPS가 장기적으로 연 30% 이상 성장할 수 있는 위치에 있다고 분석했다.
공급 제약은 일시적 요인으로 보며, AI 매출 상향, 실리콘 공급 확보, 앤트로픽·구글 등과의 계약 가시화가 밸류에이션 상승의 촉매가 될 것으로 전망했다.