대신증권 "삼성바이오로직스, 5공장 효과 본격화 기대..목표가 200만원"
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대신증권은 삼성바이오로직스에 대해 5공장 가동과 미국 공장 매출 반영으로 이익 증가가 본격화될 것으로 보고 투자의견 '매수'와 목표주가 200만원을 제시했다.
홍가혜 대신증권 연구원은 올해 영업이익률(OPM)이 45% 수준이 가능할 것으로 예상하고, 내년 5공장 풀가동 시 생산설비 레버리지 효과로 이익 증가세가 이어질 것으로 분석했다.
대신증권은 연내 착공을 목표로 하는 6공장 증설과 미국 공장 인수, ADC 사업 확장을 통한 포트폴리오 다변화로 2028년 이후 추가 성장 동력이 발생할 것으로 전망했다.