BNK투자증권 "SK하이닉스 하반기 모멘텀 둔화"..투자의견 보유
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BNK투자증권은 SK하이닉스의 투자의견을 매수에서 보유로 하향하고 목표주가는 130만원을 유지했다.
1분기 실적이 시장 기대 대비 눈높이를 맞추지 못했고, 낸드 비트그로스 감소로 매출과 이익률이 기대에 못 미쳤다고 평가했다.
하반기에는 AI 사이클 후반 진입과 수익성이 낮은 HBM4 비중 확대, AI 설비투자 둔화 등으로 이익 성장 모멘텀이 약화될 것으로 전망했다.