iM증권 "삼성전자, 업황 살아있다"..목표가 28만원으로 상향
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iM증권은 메모리 업황 호조와 D램·낸드 평균판매가격(ASP) 급등을 반영해 삼성전자 목표주가를 28만원으로 상향하고 매수 의견을 유지했다.
2분기와 올해 영업이익 전망치를 크게 올리며, 올해 ROE가 39%로 과거 최고치를 상회할 것으로 보고 과거 고점 수준인 P/B 3배를 적용해야 한다고 판단했다.
다만 이란 전쟁 장기화와 5월 파업 이후 보상체계 변화에 따라 AI 투자와 메모리 업황 둔화, 실적 및 밸류에이션 하향 가능성도 경고했다.