맥쿼리증권 "비에이치아이, 복합화력·원전 수혜..목표가 14만원"
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맥쿼리증권은 비에이치아이가 글로벌 복합화력발전 설비 증설과 한국·미국 원전 보조기기 수요 확대의 직접 수혜 기업이라고 판단하고 투자의견 매수, 목표주가 14만원을 제시했다.
전 세계 200GW 규모의 CCGT 프로젝트가 건설 중이고 350GW 개발 파이프라인이 대기 중인 가운데 HRSG 수요와 마진 확대가 예상되며, 원전 BOP 사업도 글로벌 원전 부흥과 SMR 개발 가속화로 성장성이 높다고 평가했다.
올해 ROE 45%, 수주잔고 36% 증가, 매출 54% 성장과 향후 3년간 두자릿수 EPS 성장이 전망되며, 현재 주가는 내년 예상 PER 22배로 여전히 저평가 상태라고 분석했다.