울프 리서치 "엔비디아, 1조달러 매출 가능..목표가 275달러 유지"
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울프 리서치는 젠슨 황 CEO가 블랙웰·블랙웰 울트라·루빈으로 2027년까지 약 1조달러 매출이 가능하다고 밝힌 점을 근거로 엔비디아에 대한 매수 의견과 목표주가 275달러를 유지했다.
제시된 매출 가이던스에는 2027년 말 양산 예정인 루빈 울트라가 포함되지 않아 2028 회계연도 데이터센터 매출이 기존 추정치를 14~17% 웃돌 수 있을 것으로 전망했다.
울프 리서치의 엔비디아 EPS 추정치는 기본 시나리오 12.5달러, 강세 시나리오 14달러로, 2027 회계연도 컨센서스 8.23달러를 크게 상회하지만 최근 엔비디아 주가는 조정을 받는 중이다.